闻道商业十大证券公司的排名
“飞书多维表格比钉钉领先至少12个月。”
“如果你的办公工具主要不是在创作，而是在打卡，那一年的沉淀可能是1000万次的打卡数据，那大概率AI能帮你预测的是，明天哪几个员工会迟到。”
“被钉钉撬走的客户数量非常少，基本上是叫不出名字的公司，我比较少能接触到。”
前不久，飞书CEO谢欣在接受《晚点LatePost》采访时，明里加暗里地把协同办公领域的老大——钉钉“贬损”了一番。
对钉钉来说，对手“火药味”十足的表态，固然伤不了肉身，但心里多少还是不爽，仿佛被人在伤口上撒了一把盐，虽说不致命，可那股刺痛感却却久久无法消除。
而几乎同一时刻，钉钉内部的一场人事变动也在科技圈荡起不小的涟漪。
01 钉钉“盯”己，三次战略转向
前一阵，钉钉上演了一出高层更迭戏码：前CEO叶军（花名：不穷）离任。这距离原创始人陈航（花名：无招）回归，仅仅过去四个月。
新官上任“三把火”，最先被陈航“烧”到的是考勤和纪律。
展开剩余87%据媒体曝光的细节，陈航要求：9点上班，开早会，晚总结，保持快速反应；午间13:15后进入工作状态，上班时间不能玩手机看微信/微博/小红书；技术必须亲自写代码，学习python，减少纯管理的岗位；遇到他人加微信，“不好意思，我只有钉钉”……
图源：小红书
社交平台上，有员工将签名档悄然改成：“钉钉开始卷了，没时间下棋了”，有人自诩钉钉“难民”，溜到飞书的账号下留言：“还招人吗？”甚至有人戏谑钉钉从“盯”人便“盯”己。
坊间解读，从叶军到陈航，表面上是一次“从1到100的精算师”向“从0到1的创业者”的权力让渡，深层次的，则是钉钉对其底层基因的彻底重塑。
回溯钉钉的发展脉络，主要经历了三个阶段。
2014年前后，中国正处在移动互联网风起云涌的时期，中小企业数量庞大，但大多缺乏有效的内部沟通和协作工具，洞察市场空白的陈航和团队抢先推出钉钉。
之后几年，乘着时代的浪潮，钉钉凭借DING消息、已读未读、免费打卡、线上审批等功能迅速壮大，也解决了“从0到1”的生存与规模问题。到2020年年中，钉钉已经拥有3亿用户。
转折发生在2020年。
面对华为云、腾讯云、百度云的步步紧逼，阿里巴巴在同年6月启动“云钉一体”战略，寄希望于钉钉+云（钉钉并入云板块），获得1+1＞2的倍增效益，提速货币化进程。
由于和集团航向存在根本性分歧，陈航最终退出。
业内人士透露，在开创者陈航眼中，钉钉的使命一直是为海量“毛细血管”而生的，而集团想把钉钉打造为阿里云获取大客户（KA）的入口，助力云业务从创收转向盈利，这是导致陈航离开的主因。
在这样的背景下，叶军在2021年接替陈航，出任钉钉的CEO。
图源：阿里云官微
与陈航擅长做大体量不同，叶军是典型的运营专家，强项是变现、赚钱。
叶军任上，钉钉坚决瞄准B端，通过首推专业版、专属版、专有版三大收费版本，以及组建大客户事业部，强化相关服务能力等，实现了从1到100的扩张，商业化迈向成熟。
截至2023年底，钉钉用户数达到7亿，付费日活为2800 万，付费企业数为12 万；根据第三方机构QuestMobile统计，钉钉以活跃约2亿遥遥领先赛道，其次是企微约1亿，飞书约3000万。
叶军黯然离场，陈航再度接手，则是钉钉正在进行的第三次转向。这里面是否有不得已，我们放在下一节细说。
但陈航“烧”的第一把火，却暗戳戳命中了科技圈的一句黑色幽默：“公司一旦开始狠抓考勤，就像班主任突然天天检查校服——不是校风变严了，而是成绩快绷不住了。”
02 “云钉一体”失效，飞书紧追不舍
当这款让两千多万老板用来“盯”员工的数字监工，开始严查自家人考勤，也意味着陈航与钉钉背负了太多压力。
去年11月，阿里公布2025财年上半年（2024年4月1日-2024年9月30日）业绩，钉钉ARR(年度经常性收入)突破了2亿美元。
飞书也不遑多然。谢欣曾透漏一个数据，2023年飞书年度订阅收入超过2亿美元，位居国内同类产品首位。
2024年，飞书的年度订阅收入继续上扬50%至3亿美元，钉钉2025年财年（2024年4月1日-2025年3月31日）的该项指标预计为30亿元。
在此期间，轰轰烈烈的“云钉一体”战略于2023底悄然结束，钉钉从阿里云体系独立，重新回到集团怀抱。
有行业分析师指出，飞书和钉钉的成长步履源于初始定位差异。飞书采用"精品店"模式——面对的是家大业大、数智化预算充足的中大型“阔佬”，由此带来的客单价也高。
反观钉钉，则呈现出"金字塔结构"：基座层是多年沉淀的大量中小企业用户，核心诉求仍是最基础的考勤打卡，对需要花钱的高阶协作工具需求疲软，进而造就其大而不强的局面。
这种尴尬叶军曾在2022年9月提到，现在企业用钉钉基本是免费的，真正付费的数量可能1%都不到。
最近半年，钉钉和飞书为争夺“衣食父母”，大打出手。
界面新闻报道，包括伊芙丽、insta360、好想来等多个知名品牌，都从钉钉迁移至飞书，就连阿里巴巴参投的小鹏汽车也弃“钉”而去。
据传，叶军曾多次到访伊芙丽总部挽留，但都没能动摇对方的去意。
相应，钉钉也从飞书手里挖来了百世快递、利尔达、微脉等客户。也有说，利尔达、微脉是因为钉钉打包价折扣回流。
两相比较，大客户流失或是加速叶军“下课”的一个原因。
最近几年，用户的直观感受是，钉钉正加速变“胖”——仅APP首页就塞进了30来个显性按钮，若展开全部折叠菜单，交互节点竟多达百个，再加上聊天、低代码、AI助手、借钱、发票等，两百余项功能像藤蔓般缠绕生长，却始终未能培育出一项真正能打、具有统治级威力的“杀手锏”。
朋友圈里，李想的这段发文，明面是盛赞飞书，但字里行间，何尝不是对钉钉的一记温柔敲打？
繁杂和大海捞针般的布局，让钉钉离“简单、高效”的初衷渐行渐远，也让用户逐渐失去耐心。
如此这般，当我们再回头看谢欣那近乎挑衅的言辞，就显得底气十足。
或者说，叶军掌舵的四年，非但没有带领钉钉一骑绝尘，反倒给了竞友追平、乃至超越自己的机会，也在较大程度上印证阿里“云钉一体”战略的失败。
03 万字长文，重塑基因
今年6月，钉钉产研负责人元安（花名）离职前，在集团内网发表了一篇近万字的长文，得到马云亲自回复：“写得很好”，并强调“感谢你的真诚建议”。
元安写到，“野狗盛行、白兔堆积，真正干活的人越来越少，各种推诿拖沓的人越来越多”“级别通胀”“价值观名存实亡”“制度失灵”……
这些“吐槽”，如同一把解剖刀，刺穿了钉钉繁荣表象下的各种病灶。
以陈航归来为标志的自我变革，则是钉钉正在施行的一台虽迟但到的急诊手术。目的就是从零出发，重塑底层基因，以无须扬鞭自奋蹄的创业和创新精神，驱动钉钉成为AI时代协同办公领域的引领者，也是其第三次转向的核心要义。
有从业者表示，陈航和阿里高层就钉钉未来的AI转型达成了共识。与之前单纯为阿里云的销售KPI导流不一样，钉钉将以7亿用户和2500万企业组织为场景基底，重点构建Agent开发生态，为集团的AI战略提供用户反馈和商业验证，其地位和关注度都大幅拔高。
用集团CEO吴泳铭在财报电话会上的话来说，“钉钉是我们最重要的、面向ToB领域的AI应用。”
理论上讲，比之前两次，钉钉的第三次转向有一定优势，尤其是集团的资源倾斜和系统性支撑的优先级提升了，但环视内外部环境，陈航面临的挑战可能更大。
一方面，陈航创立钉钉早期，当时的市场是一片蓝海，技术更新慢、相对容易，时下的市场已是红海，AI技术复杂且进化步伐日新月异。
民生证券的研报披露：AI Agent的任务长度每7个月翻一倍。
另外，经过“百模大战”的锤炼，同行更加“咄咄逼人”。
以近期钉钉和飞书正面硬刚的AI表格为例。
钉钉宣称要将表格打造成企业知识库，但实操后，仍是一款重写入、展现、解析数据的工具，载入的AI功能目前还未发挥出颠覆作用。
相比飞书的野心更大。其不单发布表格，还一并公开了智能会议助手、飞书Aily、飞书知识问答等“新物种”。更有甚者，飞书高调宣布多维表格将支持登陆钉钉和企微。字面意义是打破壁垒，共创开放生态，实则是基于更强大的实力，对他人的降维打击。
另一方面，用户接受度问题。
钉钉眼下最大的考题，或许不是算法有多聪明，而是“人”愿不愿意用。过去上线审批流、考勤打卡、会议流，只是把原来的一套搬到网上；如今AI想把流程本身重新编排，等同于一切推倒重来。
这种习惯的重置，不会随版本号一起焕新，而是要在千百种组织里慢慢生根、发芽。分析称，钉钉的用户群体极具多样化，如何说服他们，并在满足不同客户的AI口味的同时，确保产品的一致性和稳定性，是一个不小的考验。
内有陈疴，外有追兵十大证券公司的排名，除了狠抓考勤纪律，无招治下的钉钉，还得拿出真招、实招。
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